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时间很快就到了建安七年正月，羌王的部属已经不行了，很多的部属已经没吃的了。人没吃的能行？而且吕布这个家伙更是无耻的提出了正月十五之前不议事，这个也让羌王抓狂了！更加可恶的是，吕布派出了大将马超带领一万精骑，在羌人俘虏口中逼出口供之后，洗劫了很多羌人部落，这样羌人的状况更加糟糕了。
其实这也是吕布的计划之一，正好让这些家伙元气大伤一下，防止他们再来捣乱。好在吕布带的参军是法正，这个家伙也够无耻的了，要是带的是其他人，可能会为了名声不这么做。当然了这也是吕布更加喜欢带法正做参军的原因，这个人可以执行很多其他人不愿意去执行的事情。
建安七年正月十七，羌人那个使者基兰迫不及待的来议和了，不，这次学乖了应该是投降了。基兰见礼，提出了他们的羌王要投降。
吕布自然接连了这个使者，吕布必须摆出高姿态，他说道：“使者，你们那个什么人决定投降了？有什么条件？”那个什么人，这个称呼让人感觉有些不爽，不过基兰听着吕布问他们的条件，他也感觉这个和他们羌人的谋士分析的差不多。汉人都好面子，之前打完了已经出气了，这次他们可以狮子大开口了。
于是基兰想了一下说道：“大将军，我主有意归降大汉天子陛下，当然了也有些要求。”看着吕布若有若无的点头，他有仗着胆子说道：“第一，请将军释放我们被俘虏的数万男丁；第二，我们向陛下称臣，请陛下给我们大王上尊号；第三，之前大战我羌人损失惨重，还请陛下赐给我们一些钱粮等物，好让我们可以继续生活下去。不知将军意下如何？”
这三个要求可没有一个是简单的。放回俘虏，这仗就白打了，上尊号，这个就是给人家面子，给钱粮，就是让他们的生活容易。这些于吕布打羌人的初衷根本不一样。
吕布听了冷笑道：“使者，你的这个要求是来糊弄三岁孩子呢？某家说，你这三个要求，一个都达不成！”基兰一听，他愣了一下，毕竟和计划的不同，他们也是狮子大开口，本来也是计划提的夸张一些，要求完成一个就可以了。基兰知道吕布的可怕，他怕挨刀子，他就问道：“大将军，您的意见如何呢？”
吕布听了说道：“既然你们提了三个条件，某家也有三个条件。第一，你们那个什么人，以后就成为羌人首领好了，其他的就别麻烦了；第二，俘虏就是某家的战利品，他们是奴隶，要回去给某家做工的；第三，你们羌人既然战败了，要每年给我们送奴隶五千，牛一万，羊五千，良马五千，然后某家给你们三天的粮食，让你们滚蛋！如何？”
基兰一听，这个条件要拿回去，他估计脑袋也没了。基兰冷汗就下来了，他这次才真正的意识到，吕布和其他汉人不同！基兰战战兢兢的说道：“大将军，这个条件是不是太苛刻了些……”
他还没说完呢，吕布帐下的马超打断道：“你这个使者，你怎么了？我家主公说的不明白吗？你们出兵让我们劳民伤财，这个条件过份了？”吕布听了他摆了摆手：“孟起，你不必着急，某家还是听听这个使者要说些什么吧！”说着他看着基兰：“使者，请说吧？”
其实，马超这里就是事先安排好的，专门唱黑脸的，这个也够吓唬人的了。基兰听了，他说道：“大将军，这个自称羌人首领有些名不正言不顺吧？另外那个贡品也太多了吧？我们羌人给不起那么多啊！”
吕布听了他点头道：“那你们那个什么人是怎么想的？”这个称呼听着就别扭，基兰这里也有大王的嘱托，他暗想尊号那个东西可以不要，但是必须有一个汉家合法的身份，俘虏要不回来就不要了，回去的粮饷必然得有，不然没等回去，这些士兵就该哗变了！那个基兰还要说些什么，吕布看起来有些不耐烦了，他说道：“这位是某来的参军法正，这样的事情你和法参军谈吧！”说着他指了一下法正，吕布就离开了。
其实吕布真不爱谈这个东西，正好，吓唬完人就可以抽身了。法正这个家伙也是一张黑脸，他最后和那个基兰完成了协议，当然没有吕布说的那么苛刻了，吕布那些条件也是给对手压力的策略而已，谈判嘛，自然不能轻易透底。
最后的订见是，吕布上表羌王为大汉的扶羌校尉，关内侯，俘虏自然就是吕布的战利品了，之后给羌人十天的粮草，羌人每年给朝廷上供奴隶三百，牛一千，羊六百，良马四百，每半年上供一次。
这个条件也让吕布比较满意，至少都高于吕布要求的下限。尤其是那个官职，法正虽然不是很讲究，但他毕竟是一个士人，他对于面子更加看重。吕布给出的官职上限是一个杂号将军，以及亭侯的爵位。而法正这里给压成校尉，关内侯了，这个让人很满意。
这个投降也让羌王气得要命，他甚至有杀了基兰的心了！可是考虑到了吕布那个家伙的态度，他也就捏着鼻子认了。吕布在武威这里等着羌王先奉献了一百五十丁壮，五百头牛，三百只羊，二百良马。然后吕布给了他们八天的粮，而且还是些陈米，他的说法就是我们汉人胃口小，这些已经够吃半个月了！羌王直接气了一个倒仰，但也是无可奈何。
羌人走了，马休留在羌人中间倒是没有问题。可是韩遂待不住了，韩遂知道吕布饶不了他，羌王损失这么大，那个兴起战争的鼓励者，他韩文约在这还有好？
于是韩遂出逃了，吕布这边也有布置，他被张辽给堵住了！可是万万没想到的是，不知道从哪里冒出来的庞德，他救了韩遂，这二位渡过黄河去投靠曹操去了。
接着建安七年四月吕布班师回长安，凉州这里还是交给张辽负责。要是吕布这样就闲下来了，他也就可以骚扰荆州了，可是吕布还是事情做，蜀中的南蛮新任的大王，年方及冠的孟获反了，带领大军号称二十万进犯建宁，蜀中急报进入长安。
要说益州有大将高顺在，应该没有问题。可是益州毕竟刚刚平定一年而已，高顺的士卒虽然操练精熟了，但他这个镇守大将不易轻动。而吕布本来想亲自去平定蛮王之乱的，可是他女婿魏延站了出来，他说不能什么战斗都让自己的岳父挂帅，这等区区蛮夷不值得主公前去，他要去征讨南蛮。
吕布一听也不错，魏延也算是有名的上将了，另外吕布的长子吕承，今年也十二岁了。这个小子可是非常崇拜自己的老爹的，他要体验战阵。就是他姨娘任氏和娘亲严氏劝他，他也不听。吕布倒是想让自己的儿子见识一下，于是他也让自家儿子和魏延去体验一下生活。
这次出征的阵容就定下了，主将魏延，吕承随军，但年纪太幼，没领官职。大将张任做先锋，邓贤随军，黄权做参军，带领一万精锐，其他人马在益州调动，凑齐精兵三万征讨南蛮。
吕布这边的消息也是传到了许都曹操这里。其实那个羌人和南蛮的事情都是贾诩的计谋，他知道吕布更恨胡人，这样他就分身乏术了。而韩遂直接带着庞德去投靠曹操也是他们的一个很好的去处。
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